Импорт в Россию мобильных телефонов за 9 месяцев 2020 года

Все обо всем, флудилка, оффтопик
Внимание!!! В разделе: "Общение на свободные темы" - категорически запрещается задавать вопросы про Триколор ТВ.
Ответить
  • 0
  • 1911

#1 Сообщение Админ »

Импорт в Россию мобильных телефонов за 9 месяцев 2020 года
ОТЧЕТ на основе подробных данных статистики внешней торговли России

Источник gs-group.com
Аналитический центр GS Group проводит кабинетные и полевые исследования в области технологий для телевещания, потребительской электроники и микроэлектроники, композитных материалов и глубокой переработки древесины. Специализация центра — сбор и анализ больших массивов данных о рынке. Сотрудники центра анализируют последние события и тенденции, используя собственный опыт и оценки экспертов. В результате этой работы появляется единая понятная картина рынка с его ключевыми особенностями,трендами и перспективами, на основании которой заказчик может сформировать стратегию развития бизнеса и оценить необходимые инвестиции и прибыль. Мы предлагаем вам свое экспертное видение рынка для воплощения ваших гениальных идей и решений! GS Group — российский инвестиционнопромышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области, где реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до упаковки готовой продукции) и предлагается широкий спектр направлений контрактного производства. Диверсификация бизнеса на основе высоких технологий — один из ключевых принципов развития холдинга GS Group. Помимо направлений в рамках ключевых компетенций, GS Group занимается утилизацией электроники, глубокой переработкой древесины и производством композитных материалов, R&D и производством наноматериалов, созданием и управлением телевещательными проектами, производством и управлением медиаконтентом, рекламной деятельностью полного цикла и телеизмерениями. Холдинг GS Group является технологическим партнером российского мультиплатформенного оператора Триколора, который входит в пятерку крупнейших мировых операторов платного телевидения.

В 2020 году на рынке смартфонов появились три новых для России фактора, которые обусловлены пандемией COVID-19.
  • С одной стороны, из-за удаленной работы и дистанционного обучения невиданных ранее масштабов резко выросла нагрузка на интернет-сети и мобильные устройства. Теперь нам нужны не просто трубки для звонка, а современные смартфоны с большим экраном, операционной мощностью и памятью. Можно сказать, что пандемия стала приговором как для кнопочных мобильных телефонов, так и для дешевых
    смартфонов. Этот фактор резко поднимает спрос на дорогие смартфоны.
  • С другой стороны, несколько отраслей с середины весны стоят или работают вполсилы: общепит, развлечения, туризм. Огромная масса сотрудников, в том числе высокооплачиваемых, сидит без денег. Этот фактор, наоборот, снижает спрос на смартфоны.
  • Наконец, третий фактор — это сбережения граждан: к концу года, несмотря на вторую волну, население привыкло жить в условиях полной неопределенности, в том числе тратить и экономить. Деньги на отпуск и развлечения еще остались в резерве, а возможности отдохнуть в ближайшее время, скорее всего, не будет. Это создает потенциальный спрос на дорогие покупки в канун Нового года.
  • Еще один фактор хорошо знаком в России — курс рубля продолжает падать: от стабильного курса 65 RUB/USD (в течение 2019 года) мы пришли к уровню 75-80 RUB/USD. Все смартфоны в России импортного производства, и бесконечно сдерживать рост цен за счет своей маржи импортеры и продавцы не смогут.
Что будет с рынком по итогам года? Смартфоны, которые были импортированы в Россию в 3-м квартале, соответствуют уровню прошлых лет, но при этом они должны были компенсировать остатки отложенного спроса с первой волны пандемии. В конце лета импортеры еще не предполагали вторую волну, поэтому поставки шли с расчетом на рост рынка. Однако, как мы показали, все перечисленные факторы уравновешивают друг друга и обеспечат устойчивый спрос в конце 2020 года.

Стоит напомнить, что в 4-м квартале 2019 года был поставлен рекорд — импорт смартфонов (от 2 000 рублей) составил 12 млн штук. Побить его в 2020 году будет сложно, особенно если Huawei не увеличит поставки — в этом случае не помогут даже рекордные темпы Xiaomi. Поэтому 2020 год рынок смартфонов в России (от 2 000 руб.) закончит с ростом 1-2 % и объемом 38 млн штук, если повезет. В свою очередь, рынок кнопочных мобильных телефонов (до 2 000 руб.) упадет на 18-20 % до 8,5-9 млн штук.

Общие результаты рынка не содержат ярких изменений. Но статистика 3-го квартала показывают, насколько остро идет борьба между ведущими брендами. За 9 месяцев 2020 года в Россию ввезли 31,6 млн мобильных телефонов, что на 2 % ниже, чем год назад (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). Основную часть (69 % или 21,9 млн штук) составили смартфоны с расчетной ценой от 8 000 рублей, а по итогам года их доля, скорее всего, достигнет 75 %. Импорт смартфонов с ценой от 8 000 руб-лей за девять месяцев 2020 года вырос на 12 %. Третий квартал показал очень хорошие результаты: объем поставок смартфонов вырос на 21 % (3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019) — до 9 млн штук. Основной прирост показала 6-я ценовая группа (от 26 до 60 тыс. руб): за девять месяцев 2020 года поставки этих моделей выросли в два раза — с 2 млн штук в 2019 году (9 мес.) до 3,9 млн штук в 2020 году (9 мес.). Поставки в других ценовых группах также растут.

Доля мобильных телефонов до 8 000 рублей за 9 месяцев не превысила 31 % поставок (9,7 млн штук), по итогам трех кварталов 2020 года импорт этой категории упал на 27 %. Основное снижение происходит в 3-й ценовой группе (от 2 000 до 8 000 рублей), но импорт кнопочных устройств до 2 000 рублей также снижается.

В топ-4 поменялись позиции: Samsung вновь вышел на первое место с отрывом от Huawei, Xiaomi также сокращает отставание от первых двух лидеров. В сумме четыре лидера занимают 86 % рынка смартфонов, их поставки за 9 месяцев 2020 года превышают 22,1 млн штук.

Импорт Samsung в Россию превысил 8,5 млн штук смартфонов (рост на 13 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.) — рекордное значение для любого бренда по итогам трех кварталов, доля компании составила 33,2 %. В 3-м квартале Samsung импортировал в Россию 4 млн штук своих смартфонов (рекордный объем за один квартал), таким образом, Samsung решил восстановить свои позиции на фоне проблем у Huawei, несмотря на заминки с Индией. Импорт Samsung растет в первую очередь за счет дорогих флагманских моделей в верхнем сегменте: так, за девять месяцев поставки устройств от 26 тысяч рублей выросли в 2,5 раза — до 2 млн штук.

Huawei теряет лидерство в России. В 3-м квартале поставки Huawei составили 1,6 млн штук (падение на 45 %, 3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.). В итоге за девять месяцев 2020 года общий импорт смартфонов Huawei составил 6,7 млн штук, а доля компании снизилась до 26 %. При этом снижение поставок произошло по всем ценовым группам.

Самые быстрые темпы роста в России у Xiaomi, даже выше, чем в мире. За девять месяцев 2020 года поставки этой марки в Россию выросли на 52 % и составили 4,4 млн штук, а доля поднялась до 17,2 %. Компания уходит в отрыв от Apple и приближается к Huawei. Стратегия Xiaomi в целом повторяет Samsung: основной объем в среднем сегменте и быстрый рост в верхнем. Если Huawei не решит в ближайшее время свои проблемы, то уже к концу 2020 года Xiaomi обгонит Huawei по обороту, в 2021 году превзойдет и по количеству ввезенных устройств, как это уже произошло в Европе в 3-м квартале 2020 года.

Импорт iPhone в Россию за девять месяцев составил 2,4 млн штук. В 2020 году в третьем квартале Apple привезла в Россию 1,3 млн штук своих смартфонов (рост 22 %, 3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.), а доля компании поднялась до 9,5 %. К позициям компании быстро подбираются Samsung и Xiaomi, которые вместе развивают 6-ю группу (от 26 до 60 тыс. руб.), в итоге от прироста группы на 1,8 млн штук в 2020 году Apple досталось меньше 100 тысяч штук.

За лидерами с большим отрывом идут бренды китайской группы BBK Electronics: Realme, Oppo и Vivo. За девять месяцев 2020 года суммарные поставки этой тройки превысили 0,9 млн штук (0,4 млн Realme, 0,3 млн Oppo и 0,2 млн Vivo). По итогам 2020 года объем легко поднимется до 1,3 млн штук. BBK Electronics по-прежнему не проявляет интереса к России: так, доля России в мировых поставках Samsung, Huawei и Xiaomi в среднем составляет 4 %, а у Realme, Oppo и Vivo — в среднем 0,5 %.

Объем 3-й группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) продолжает сокращаться: за девять месяцев 2020 года поставки едва набирают 3,8 млн штук (падение на 33 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). При этом Huawei фактически выталкивает из этой группы прочие бренды, чтобы подготовить себе рынок для устройств с базовыми чипами.

Бренды Китая занимают половину рынка. Их суммарная доля немного снизилась из-за сокращения поставок Huawei: по устройствам от 8 000 рублей она составляет 50 %, по рынку смартфонов (от 2 000 рублей) — 49 %, по всему рынку мобильных телефонов с учетом кнопочных — 42 %. При этом по обороту китайские бренды занимают треть рынка. Российские бренды занимают не более 3 % на рынке смартфонов (по количеству) и 15 % по всему рынку с учетом кнопочных мобильных телефонов, где российские марки Maxvi, Texet и BQ (Bright&Quick) занимают половину сегмента.

Затраты покупателей выросли на 17 % (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.) до 603 млрд рублей, но такой рост наполовину объясняется падением курса рубля (9 % из 17 %). Суммарная доля оборота топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) составляет 93 %. Первую позицию по обороту делят между собой Samsung (32 %) и Apple (31 %). Далее следуют Huawei и Xiaomi, которые занимают соответственно 16 % и 14 %. При этом только у Samsung и Xiaomi выросли средние закупочные цены, что объясняется пересмотром ассортимента в сторону более дорогих моделей.

Общие данные

За девять месяцев 2020 года в Россию ввезли 31,6 млн мобильных телефонов. В 3-м квартале импорт вырос на 6 % (3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.); в целом, по итогам девяти месяцев 2020 года произошло незначительное снижение объемов на 2 % (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.).

Основную часть (69 % или 21,9 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой от 8 000 рублей на полках магазинов. Доля мобильных телефонов с ценой в магазине до 8 000 рублей не
превышает 31 % поставок (9,7 млн штук). Продажи дешевых аппаратов продолжат снижаться, в
связи с чем падает и их импорт в Россию. По итогам года доля смартфонов от 8 000 рублей, скорее всего, превысит 75 %.

Основная причина — это спрос на более производительные модели смартфонов, который диктует современная цифровая экономика. В условиях дистанционной работы и обучения эта тенденция многократно усиливается, поскольку мощные модели нужны теперь всем членам семьи. А те, кто колебался по поводу замены своего смартфона на модель последнего поколения, получили важный аргумент.

Другая причина, которая подстегнет спрос на дорогие модели к концу года, — это предновогодние акции и распродажи, но и без них граждане, как правило, готовы потратить на покупку смартфона в качестве новогоднего подарка больше средств, чем в обычное время.

Еще одной причиной падения спроса на дешевые модели мобильных телефонов является временный отток мигрантов, которые являлись значительной аудиторией нижнего сегмента.

Нижний сегмент

Нижний сегмент (мобильные телефоны до 8 000 рублей) продолжает падать шестой квартал подряд в среднем на 23 %, в третьем квартале снижение составило 19 % (3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.) — до 3,5 млн штук. По итогам трех кварталов 2020 года импорт упал на 27 %.

Основное снижение происходит в 3-й группе (от 2 000 до 8 000 рублей): если раньше ее доля превышала в среднем 25 %, то в середине 2020 года — не более 15 %, а объем поставок в каждом квартале 2020 года в среднем на 33 % ниже, чем в 2019 году. Подробнее в разделе «Прочие бренды смартфонов от 2 000 рублей до 8 000 рублей».
Изображение

Верхний и средний сегменты

Импорт смартфонов с ценой от 8 000 рублей за девять месяцев 2020 года вырос на 12 % (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). Третий квартал показал очень хорошие результаты: объем поставок смартфонов вырос на 21 % (3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019) — до 9 млн штук, выше было только в 4-м квартале 2019 года.

Основной прирост показала 6-я группа (от 26 до 60 тыс. руб): за девять месяцев 2020 года поставки этих моделей выросли в два раза — с 2 млн штук в 2019 году (9 мес.) до 3,9 млн штук в 2020 году (9 мес.). Примечательно, что по объемам эта ценовая группа сравнялась с 3-й группой (от 2 до 8 тыс. руб), хотя раньше в два раза ей уступала, это прекрасно видно на графике. Обе группы теперь занимают по 12 %, но при этом одна выросла на 92 % за три квартала 2020 года, а другая упала на 33 %. Это хорошо показывает, как меняется рынок смартфонов в условиях пандемии: это происходит, с одной стороны, благодаря перекосам спроса, с другой стороны, благодаря консолидации рынка лидерами, чьи модели смартфонов, как правило, дороже.

Другие группы за девять месяцев 2019 года сохранили объемы почти без изменений: в ключевой 4-й ценовой группе (от 8 до 18 тыс. руб) поставки за девять месяцев составили 10,7 млн штук (рост 1 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.), аналогично в 5-й группе (от 18 до 26 тыс. руб) рост составил 3 % — до 5,3 млн штук. Наконец, импорт самых дорогих смартфонов в 7-й группе (от 60 тыс. руб и выше) за девять месяцев 2020 года вырос на 7 % — до 2,1 млн штук.

  • 0
  • 1911

#2 Сообщение Админ »

Ведущие бренды смартфонов

Первая четверка производителей немного поменяла порядок: Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Да, Samsung вновь вышел на первое место с отрывом от Huawei, при этом Xiaomi также сокращает свой отрыв от первых двух лидеров. В сумме четыре лидера занимают 86 % рынка смартфонов, их поставки за девять месяцев 2020 года превышают 22,1 млн штук (все мобильные телефоны от 2 000 рублей). Если брать весь рынок (все ценовые группы), то доля лидеров на данный момент составит 70 %. На прочие бренды приходится 14 %, из них 8,6 % в группе от 2 до 8 тыс. рублей (2,2 млн штук за 9 мес. 2020 года) и 5,4 % в группе от 8 тыс. рублей (1,4 млн штук). Ближайшие преследователи — это новые китайские звезды (Oppo, Realme и Vivo), но в них пока не видно стремления бросить вызов лидерам.
Изображение

Samsung

За девять месяцев 2020 года поставки смартфонов Samsung в Россию превысили 8,5 млн штук (рост на 13 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.) — рекордное значение для любого бренда по итогам трех кварталов. Samsung решил восстановить свои потрепанные позиции на фоне проблем у Huawei. По итогам 9 месяцев доля компании на российском рынке смартфонов составила 33,2 %.

Ключевой вклад внес, конечно, третий квартал: Samsung импортировал в Россию 4 млн штук своих смартфонов — также рекордный объем за один квартал (прежний был у Huawei — 3,3 млн штук в 4-м квартале 2019 года). Таким образом, в 3-м квартале 2020 года поставки компании выросли на 52 % (3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.) и составили 38 % всего российского рынка смартфонов (импорт телефонов от 2 000 рублей).

Разница с 3-м кварталом 2019 года составляет 1,4 млн штук, при этом в мире поставки Samsung выросли незначительно, примерно на такую же величину — на 1,3 млн штук (до 80,2 млн штук, по оценке Canalys). Можно также сказать, что внимание Samsung к России выросло именно изза желания занять долю ведущего соперника, пока у него проблемы: год назад в 3-м квартале 2019 года доля России в мировых поставках Samsung составляла 3,4 %, но уже в 3-м квартале 2020 года она выросла до 5 %, то есть Samsung отправлял в Россию каждый двадцатый смартфон.

Как мы и прогнозировали ранее (1-2Q 2020 mobile phones supply report GS Group), Samsung настроил логистику. Опора сразу на три страны даст компании преимущество в условиях пандемии. Напомним, поставки из Индии пока буксуют, хотя в конце 2019 года две трети смартфонов Samsung Россия получала из этой страны. В 3-м квартале 2020 года компания произвела для России смартфоны во Вьетнаме (65 % поставок в Россию) и в Китае (27 %), из которого почти ушла в 2019 году. Доля поставок из Индии начинает восстанавливаться, но пока не превышает 8 %.

В 1-м квартале 2020 года Samsung вновь атаковал 6-ю группу (от 26 до 60 тыс.), поставки дорогих смартфонов Samsung выросли в четыре раза по сравнению с 3-м кварталом 2019 года — до 0,7 млн штук, в два раза выросли поставки наиболее дорогих моделей в 7-й группе (от 60 тыс. руб и выше). Поставки в среднем сегменте также выросли по сравнению с 3-м кварталом 2019 года: на треть в 4-й группе (от 8 до 18 тыс. руб) — до 1,5 млн штук и в полтора раза в 5-й группе (от 18 до 26 тыс. руб) — до 1,3 млн штук. Таким образом, основные позиции Samsung по-прежнему держит в среднем сегменте (70 %), где за 9 месяцев объем не изменился — 6 млн штук, но при этом компания активно уходит в верхний сегмент, где объем поставок за девять месяцев вырос в 2,5 раза — до 2 млн штук. Эта часть стратегии уже направлена против Apple, чьи проблемы с производством на руку корейскому конгломерату.

Huawei

Huawei теряет лидерство в России. В 3-м квартале поставки Huawei составили 1,6 млн штук (падение на 45 %, 3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.). В итоге за девять месяцев 2020 года общий импорт смартфонов Huawei составил 6,7 млн штук (снижение на 6 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.), а доля компании снизилась до 26 %. Структура поставок по ценовым группам почти не изменилась — в 3-м квартале 2020 года компания уменьшила поставки почти везде: в первую очередь, в 4-й группе (от 8 до 18 тыс. руб.) — в 1,5 раза, до 0,9 млн штук, именно здесь у Huawei основные позиции (60 % объемов). В 6,5 раз упали поставки в 6-й группе (от 26 до 60 тыс. руб.) — менее 50 тысяч штук в 3-м квартале. Меньше всего пострадали позиции в 5-й группе (от 18 до 26 тыс. руб.): снижение на 15 %, до 0,4 млн штук. Таким образом, как и Samsung, основные позиции Huawei держит в среднем сегменте (70 %, а в 3-м квартале 2020 года — уже 80 %), но другая часть поставок идет не в верхний сегмент, а в нижний — до 8 000 рублей.

Проблемы компании, как мы подробно писали раньше, связаны с торговой войной США и Китая и личным противостоянием американцев с Huawei. Давление на бизнес смартфонов — это видимая часть айсберга, этот сегмент страдает скорее попутно. Основная цель — не дать компании построить по всему миру сети 5G, что даст в будущем и компании, и китайской экономике неограниченные преимущества. США серьезно опасаются потерять позиции в мире, где инфраструктура связи, а также сбора и обработки данных будет построена на базе решений Huawei. Последним сильным ударом со стороны США стал запрет на поставки чипов в адрес структур Huawei, причем не только от их разработчиков (Qualcomm, MediaTek), но и для контрактных производителей (TSMC), которые могут производить «в железе» разработки HiSilicon, дочерней компании Huawei. Все компании, которые опасаются санкций со стороны Правительства США, должны просить у него специальное разрешение на сотрудничество с Huawei. Последние неофициальные известия из США говорят о том, что отдельным компаниям постепенно дают такие послабления. Но ситуация здесь обманчива. США следует любимой стратегии — держать бизнес соперника в постоянном напряжении, то вводя ограничения, то временно их ослабляя. Таким образом, создается ситуация неопределенности, в которой полноценное долговременное сотрудничество становится невозможно, собственные перспективы компании туманны, а инвесторы предпочитают найти проекты с более понятной перспективой. Однако Huawei и Китай, в целом, уже сделали свой выбор: понимая, что противостояние с США не закончится, Китай решил создавать независимую отрасль микроэлектроники за счет огромного внутреннего рынка. Завод по производству чипов для Huawei также находится в рамках этой концепции. Так, еще весной китайское правительство объявило об инвестициях на общую сумму 1,4 трлн USD на поддержку передовых технологий, поскольку вопрос их развития для страны стал уже вопросом выживания.

Huawei решает и проблемы программного обеспечения. После отказа Google от сотрудничества Huawei с еще большими усилиями продолжил разработку собственной операционной системы (HarmonyOS) и магазина приложений, например, заменив Google Maps собственным картографическим сервисом Petal Maps, а пакет офисных приложений Google Docs — Huawei Docs. Все это должно дать пищу для размышления российским властям в деле создания собственной отрасли микроэлектроники, поскольку в случае похожего противостояния с США мы находимся в еще более уязвимом положении.

Поддержка Huawei на родном китайском рынке очевидна: при падении в 3-м квартале 2020 года в целом по миру и объемов (с 67 до 52 млн штук), и доли (с 19 % до 14,9 %, по оценке Canalys) на домашнем китайском рынке доля почти не изменилась (с 42,5 % до 41,2 %), поскольку объемы упали (с 41,2 до 34,2 млн штук) пропорционально падению всего рынка смартфонов в Китае. И если год назад зарубежные поставки Huawei составляли 38 %, то в 3-м квартале 2020 года — уже только 34 %. По этой причине страдает и российский рынок: доля России в поставках Huawei снизилась с 4,3 % в 3-м квартале 2019 года до 3,1 % в 3-м квартале 2020 года. Huawei не вернет первое место на рынке смартфонов ни по итогам 2020 года, ни в 2021 году. Компания возьмет паузу на освоение технологий производства чипов и других необходимых ей электронных компонентов.
Изображение

Xiaomi

Самые быстрые темпы роста у Xiaomi. За девять месяцев 2020 года поставки Xiaomi в Россию выросли на 52 % и составили 4,4 млн штук. Компания уходит в отрыв, ее доля составляет 17,2 %, это еще в 1,5 раза меньше, чем у Huawei, но уже в два раза больше, чем у Apple. При этом нельзя сказать, что российский рынок особенный для Xiaomi: доля России в мировых поставках компании мало изменилась (с 4,1 % в 3-м квартале 2019 года до 4,6 % в 2020 году). Продажи смартфонов Xiaomi растут как в целом по миру, где объемы были стабильны (с 32,5 до 47,1 млн штук), так и в Китае, где рынок сжался (с 8,8 до 10,5 млн штук, по оценке Canalys). В России в 3-м квартале поставки Xiaomi выросли с 1,3 до 2,1 млн штук, обогнав Huawei, что хорошо видно на графике. Xiaomi настолько быстро развивается в мире, что задумывается о смене поставщика чипов — с американских Snapdragon от Qualcomm на корейский Exynos от Samsung, чтобы обезопасить себя и не повторить судьбу Huawei. За девять месяцев 2020 года позиции Xiaomi выросли в среднем сегменте в 1,5 раза — до 3,7 млн штук — в 4-й группе (от 8 до 18 тыс. руб.) и 5-й группе (от 18 до 26 тыс. руб.). Но больше всего позиции компании укрепились в 6-й группе (от 26 до 60 тыс. руб.) — в 4,5 раза — до 0,8 млн штук. В целом, Xiaomi повторяет стратегию Samsung.

Apple

Импорт iPhone в Россию уже несколько лет колеблется на уровне 2,5 млн штук за девять месяцев. В 2020 году в третьем квартале Apple привезла в Россию 1,3 млн штук своих смартфонов (рост 22 %, 3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.). По итогам девяти месяцев 2020 года поставки составили 2,4 млн штук (рост 15 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.), а доля компании поднялась до 9,5 %. Проблема Apple в том, что как от основателя рынка смартфонов от ее разработчиков каждый раз ждут чуда, а не получив его, разочаровываются. Так, по оценкам, семейство iPhone 12 не даст компании прорыва на рынке и едва ли позволит удержать позиции, поскольку не предлагает ничего концептуально нового. Как и прежде, 70 % объемов компании находятся в 7-й группе (от 60 тыс. руб. и выше), где она пока недосягаема для конкурентов, а размер самой группы стабилен. При этом 30 % объемов Apple приходятся на 6-ю группу (от 26 до 60 тыс. руб.), где к ней быстро подбираются Samsung и Xiaomi. Так, если в 2019 году (за девять месяцев) доля Apple в 6-й группе была 31 %, как и общая доля Samsung и Xiaomi, то в 2020 году у Apple осталось 18 %, а у Samsung и Xiaomi — вместе 68 %. От прироста группы на 1,8 млн штук в 2020 году Apple досталось меньше 100 тысяч штук.

Прочие бренды смартфонов от 8 000 рублей

За лидерами с большим отрывом идут бренды китайской группы BBK Electronics: Realme, Oppo и Vivo. За девять месяцев 2020 года суммарные поставки этой тройки превысили 0,9 млн штук (0,4 млн Realme, 0,3 млн Oppo и 0,2 млн Vivo). По итогам 2020 года объем легко поднимется до 1,3 млн штук. Напомним, в 2019 году общий результат трех брендов в России превысил 1,1 млн штук, в основном благодаря рывку Vivo в конце года. Общая доля тройки на рынке смартфонов России составляет 3,6 %. При этом это действительно молодые бренды, как для России, так для мира. В Россию Oppo и Vivo пришли в конце 2017 года, а Realme — в середине 2019 года, то есть всего год назад. Импорт Realme в Россию быстро растет, чего не скажешь про Oppo и Vivo, в 3-м квартале поставки превысили 0,2 млн штук.

Надо сказать, что на крупнейших рынках мира у этих брендов совсем другие результаты: так, Vivo занимает пятое место в глобальном рейтинге производителей смартфонов по оценке Canalys и IDC — 31,8 млн штук в 3-м квартале с долей 9,1 %, при этом половина смартфонов остается в Китае, где это бренд № 2 после Huawei, а четверть продается в Индии, где Vivo — № 3. Объем поставок Oppo по всему миру, по оценке Counterpoint, не уступает Vivo, вместе они в мире делят пятое место. При этом Oppo занимает 3-ю строчку в Китае с объемом 14 млн штук в 3-м квартале и 5-ю строчку в Индии с результатом более 6 млн штук смартфонов (по оценке Canalys). Наконец, самый молодой бренд в этой тройке, Realme, в 3-м квартале 2020 года в глобальном рейтинге занимает 7-е место с результатом 15 млн штук, из которых половина продана в Индии, где бренд делит третье место с Vivo.

Однако если сложить все поставки Realme, Oppo и Vivo по миру, то окажется, что Россия в их объеме занимает 0,5 %. Это больше, чем год назад (в 3-м квартале 2019 года доля России в поставках трех брендов занимала 0,35 %). Тем не менее, если посмотреть лидеров российского рынка (Samsung, Huawei, Xiaomi), то в их мировых поставках доля Российского рынка в среднем превышает 4 %. Поэтому причина слабых поставок BBK Electronics в Россию не в слабости ее брендов, а в низком внимании к российскому рынку.
Изображение

Прочие бренды смартфонов от 2 000 рублей до 8 000 рублей

Объем 3-й группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) продолжает сокращаться: за девять месяцев 2020 года поставки едва набирают 3,8 млн штук (падение на 33 %, (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). За последние несколько лет это самое большое снижение. Напомним, в 2018 году по итогам 9 месяцев падение составило 22 %, в 2019 году — 15 %.

Среди основных причин можно выделить две, о которых мы говорили выше, а также в предыдущих отчетах. Во-первых, повышаются потребительские требования к смартфону, в результате дешевое устройство с базовыми характеристиками уже не так интересно покупателям, даже если бюджет ограничен. Во-вторых, на этот сегмент влияет основная консолидация рынка смартфонов. Лидеры рынка выталкивают прочие бренды из сознания потребителей, в результате остальным брендам все сложнее привлечь внимание к своим устройствам, и их продажи, а, следовательно, и импорт снижаются. С ними сокращается и сама категория, а потребители постепенно переходят вверх по модельному ряду лидеров.

В самой 3-й группе лидеры рынка уже напрямую активно выталкивают конкурентов благодаря своим базовым моделям. Доля лидеров в 3-й группе (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) за последние два года поднялась до 42 %. И если Xiaomi полностью покинула группу в 2019 году, а Samsung за девять месяцев 2020 года сократила поставки в два раза (с 0,7 млн штук в 2019 году), то Huawei, напротив, расширяет свое присутствие: с 0,5 млн штук в 2019 году до 1,3 млн в 2020 году (за девять месяцев). Samsung давно стремится уйти в верхний сегмент и на нижний оставляет базовые модели (A01 и A01 core). В свою очередь, Huawei предлагает пять моделей до 8 000 рублей: Honor 7A, 7S, 8S, 9S и Huawei Y5. Доля Huawei в 3-й группе составляет 33 % по итогам 9 месяцев. В третьем квартале 2020 года из-за общих проблем Huawei импорт ее смартфонов до 8 000 рублей серьезно упал по сравнению с первой половиной года.

Активную работу Huawei в нижнем сегменте связывают с тем, что из-за запрета США на поставки компании чипов она будет вынуждена производить их самостоятельно или заказывать на фабриках второго эшелона. В обоих случаях чипы для топовых моделей будут освоены не сразу, поэтому Huawei заранее расчищает для себя нижний сегмент, где сможет переждать пару лет. Но даже и при доступе к передовым чипам работа в нижнем сегменте принесет плоды. Если Huawei сможет сделать лояльными покупателей в нижнем сегменте, то при очередном повышении требований к смартфонам покупатели просто переместятся вверх по ее модельному ряду, то есть купят более дорогие модели именно Huawei (Honor), а не ее конкурентов.

Остальные участники 3-й группы снижают поставки: среди брендов с объемом поставок более 0,2 млн за девять месяцев 2020 года Philips упал на 13 %, BQ (Bright&Quick) на 38 %, Nokia — на 22 %. Только ZTE выросла на 45 %. В сумме их поставки составили 1,2 млн штук за девять месяцев (сюда входят и кнопочные модели дороже 2 000 рублей), то есть меньше объема Huawei. Как ни печально звучит, но именно от Huawei зависит состояние всей 3-й группы. Тем не менее, продажи смартфонов от 2 до 8 тыс. руб. продолжат падать на российском рынке, и по итогам 2020 года их поставки не превысят 5,3 млн штук.

Мобильные телефоны до 2 000 рублей

Самые дешевые мобильные телефоны на российском рынке, в основном, кнопочные, составляют две нижние ценовые группы: 1-я группа (до 1 тыс. руб.) и 2-я группа (от 1 до 2 тыс. руб.).

Интерес к кнопочным мобильникам ежегодно падает, это хорошо видно на графике. Снижение продолжается в основном из-за того, что в современной жизни все чаще нужен полноценный смартфон, а кнопочный телефон служит, скорее, запасным устройством. Тем не менее, обе группы до сих пор представляют значительный объем: в среднем, поставки мобильных телефонов до 2 000 рублей составляли более 20 % рынка, то есть каждый пятый мобильный телефон на российском рынке, это больше доли любого лидера (по количеству). Во 2-м и 3-м кварталах 2020 года общая доля обеих групп снизилась до 15 %. Можно сказать, что именно за то, чтобы перевести этих покупателей на свои смартфоны, и развернется ожесточенная борьба лидеров, когда в среднем сегменте станет совсем тесно.

В основном, снижается 1-я группа (до 1 тыс. руб.) — до 2,4 млн штук (падение на 35 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). В то же время 2-я группа (от 1 до 2 тыс. руб.) вышла в плюс — 3,5 млн штук, показав незначительный рост на 3 % (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). Правда, этот рост частично объясняется ростом курсов валют, в результате которого часть телефонов из 1-й группы перешла во 2-ю.

Состав лидеров практически не меняется, меняется их порядок. На первое место вновь вышел Maxvi — 1,1 млн штук за девять месяцев (рост на 17 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). Вслед за ним идут Texet — 1 млн штук (рост на 7 %) и BQ (Bright&Quick) — 0,7 млн (рост на 62 %). Вместе эти три российских бренда поставляют половину мобильных телефонов до 2 000 рублей. Объемы поставок в этих группах, особенно у лидеров, настолько близки друг к другу, что расстановка позиций в рейтинге меняется каждый квартал. В прошлый раз на первом месте был Texet, но благодаря поставкам в 3-м квартале 2020 года (более 0,5 млн штук) Maxvi вышел на первое место. Далее идут Itel — 0,58 млн штук за 9 мес. (снижение на 24 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.), Nokia — 0,54 млн штук (рост на 32 %) и Inoi 0,4 млн штук (падение на 47 %).
Изображение

Бренды России и Китая

Оценка доли китайских брендов очень хорошо показывает, как смена лидера может изменить всю статистику. За три года доля брендов, которые принадлежат китайским производителям, поднялась в сегментах смартфонов от 8 000 рублей с 26 % до 51 % (оценки за 9 месяцев). При этом в середине 2020 года доля китайских брендов достигла 55 %.
Изображение

Мнение о том, что бренды Китая могут захватить вскоре 80 % рынка, ошибочно. Учитывая, что доля китайских брендов обеспечена по большей части объемом Huawei и Xiaomi и при этом стала упираться в долю других лидеров — Samsung и Apple, то максимум, до которого она могла дойти в теории, — это 65 % (мы взяли самый благоприятный рост первых, стагнацию у вторых и добавили рывок у BBK Electronics). Однако, как всегда, жизнь все повернула иначе.

Резкое снижение поставок у Huawei из-за давления США и резкий рост поставок Samsung ради доли Huawei снизили показатели брендов Китая до 50 % за девять месяцев 2020 года, несмотря на уверенный рост Xiaomi. Именно этот уровень мы и предсказывали в нашем предыдущем отчете по итогам первого полугодия «1-2Q 2020 mobile phones supply report GS Group»: «В случае удачного решения Huawei проблемы с чипами доля китайских брендов легко превысит 60 %, в случае проигрыша и снижения спроса — упадет до уровня 2019 года — ниже 50 %». В долгосрочном плане этот прогноз остается верным: пока Huawei не решит свои проблемы, долю брендов Китая будет удерживать рост Xiaomi и немного BBK Electronics (Realme, Oppo и Vivo). Если мы посмотрим на рынок с учетом сегмента дешевых смартфонов от 2 000 до 8 000 рублей, доля китайских брендов почти не изменится и составит 49 %. Так происходит потому, что в 3-й группе (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) поставки Huawei, а также ZTE и Itel компенсируются импортом смартфонов, произведенных для российских брендов, например, BQ и Dexp, а также для брендов других стран, например, Nokia. Разумеется, Samsung в этой группе также пока сдерживает долю Huawei.

В данном случае у китайских брендов был ниже старт: в 2017 году их доля составляла всего 20 %. Однако, как мы объясняли выше в разделе «Прочие бренды смартфонов от 2 000 рублей до 8 000 рублей», именно в 3-й группе доля Китая будет расти быстрее всего, а значит, и на рынке смартфонов в целом. Доля российских марок на рынке смартфонов напротив, будет падать: за три года она снизилась с 16 % до 3 %.
Изображение
Если посмотреть на весь рынок мобильных телефонов целиком, от кнопочных телефонов до флагманских моделей смартфонов, доля брендов Китая выросла до 42 %. Также хорошо видна ломаная кривая, которую на графике мысленно можно легко продолжить до 50 %. Однако в 1-й и во 2-й ценовых группах, которые состоят, в основном, из кнопочных мобильных телефонов, есть только один бренд из Китая с крупными поставками — это Itel, остальные позиции, за редким исключением, занимают российские марки. Поэтому в целом на рынке мобильных телефонов доля российских марок составляет по итогам 9 месяцев 2020 года 15 %, правда, три года назад она достигала 29 %, а доля китайских в то время составляла 16 %. На графике хорошо видно, что объем российских марок сокращается.
Изображение
Все оценки, приведенные в данном разделе, сделаны по количеству телефонов. Если же оценивать долю китайских марок по выручке, по всем трем группам она составит примерно треть. Доля российских марок по понятным причинам в самом широком разрезе (с захватом кнопочных мобильных телефонов) не превышает 1,5 %.

Сколько мы заплатили

Поговорим о деньгах. Оборот российского рынка смартфонов за девять месяцев 2020 года составил 603 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС). Таким образом, затраты покупателей выросли на 17 % (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). Правда, этот рост обманчив, он стал возможен из-за падения курса рубля (9 % из 17 %), сами закупочные цены выросли только на 8 % (в этой цифре сидят и инфляция, и изменение структуры рынка в сторону дорогих моделей). Наши оценки оборота рынка иногда называют завышенными, поскольку розничные продавцы могут частично компенсировать рост курса валют за счет своей прибыли. Однако это справедливо только в краткосрочном плане: при продолжительном (и целенаправленном) ослаблении рубля продавцы, включая крупнейшие сети, не смогут сдерживать цены бесконечно, поскольку бизнес не может работать ниже себестоимости слишком долго, даже ради удержания своей доли рынка. По итогам 2020 года оборот рынка смартфонов и мобильных телефонов может достичь 900 млрд руб.

Суммарная доля оборота топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) по-прежнему составляет 93 % от всего рынка мобильных телефонов, включая кнопочные. Если исключить кнопочные, то доля топ-4 поднимется до 94 %. Очевидно, что такой оборот четверки лидеров обеспечен не только количеством устройств, но и их более высокой ценой.

Первую позицию по обороту делят между собой Samsung (32 %) и Apple (31 %). Если исключить влияние курса валют, то закупочные цены Apple выросли наравне с рынком, в то время как Samsung привез в Россию больше дорогих устройств (речь идет о моделях флагманских семейств S10 и S20, которые должны составить конкуренцию iPhone). Далее следуют Huawei и Xiaomi, которые занимают соответственно 16 % и 14 %. У Huawei падают даже средние закупочные цены, что не удивительно при его высоком интересе к нижнему сегменту. При таких темпах Xiaomi обгонит Huawei в России по обороту уже к концу 2020 года, в 2021 году превзойдет и по количеству ввезенных устройств, как это уже произошло в Европе в 3-м квартале 2020 года.
Изображение



Исследования по импорту мобильных телефонов расположены на официальном сайте GS Group в разделе «Аналитический центр» https://gs-group.com/press-center/analy ... ektronika/
Ответить

Вернуться в «Общение на свободные темы»